Los 10 mejores ETF de vehículos eléctricos, baterías y conducción autónoma

En este artículo, analizamos los 10 mejores ETF de vehículos eléctricos para invertir. Si desea omitir nuestra discusión detallada sobre el mercado de vehículos eléctricos, diríjase directamente a Los 5 mejores ETF de vehículos eléctricos, baterías y conducción autónoma.

La Agencia Internacional de Energía espera un aumento significativo en las ventas de vehículos eléctricos en comparación con 2022, con un crecimiento interanual estimado del 35%, lo que ascenderá a 14 millones de unidades vendidas para fines de 2023. Se espera que este repunte esté impulsado por nuevas compras. , especialmente en la segunda mitad del año. Se espera que los coches eléctricos representen el 18% de las ventas totales de vehículos durante todo el año, dadas las políticas e incentivos nacionales que apoyan la industria de los vehículos eléctricos. El aumento de los precios del petróleo puede motivar aún más a los compradores a pasarse a los coches eléctricos. Si bien las ventas de vehículos eléctricos suelen ser bajas en mercados no importantes, países como India, Tailandia e Indonesia experimentaron un crecimiento notable en 2022, con ventas que se triplicaron con creces en comparación con el año anterior, alcanzando las 80.000 unidades. En India, hay un aumento significativo en la fabricación de vehículos eléctricos y componentes, gracias al programa de incentivos de 3.200 millones de dólares del gobierno que ha atraído un total de 8.300 millones de dólares en inversiones. De manera similar, Tailandia e Indonesia también están haciendo esfuerzos para apoyar la adopción de vehículos eléctricos a través de esquemas de políticas e incentivos a la inversión, lo que podría servir de ejemplo para otras economías de mercados emergentes.

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Los fabricantes mundiales de vehículos eléctricos se están inclinando hacia la tecnología avanzada para competir entre ellos y los líderes de la industria local en el altamente competitivo mercado chino. China es el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo, con 5,9 millones de vehículos vendidos en 2022. Esto representa el 59% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos, según informa Canalys, una firma de investigación tecnológica. Las marcas nacionales dominan el mercado de vehículos eléctricos en China, capturando una participación del 81%, siendo los actores clave BYD, Wuling, Chery, Changan y GAC. BofA Securities predice que China mantendrá su posición como el mayor mercado de vehículos eléctricos a nivel mundial en 2025, con una participación de mercado estimada del 40% al 45%. Canalys comentó en un informe reciente:

“Las marcas nacionales de China están liderando el mercado en el desarrollo e implementación de sistemas avanzados de conducción asistida, aprovechando sus ventajas de entrada temprana en el sector de vehículos eléctricos e inteligentes. Estas marcas tienen una ventaja sobre otras empresas conjuntas en la planificación y ejecución de sistemas inteligentes de conducción asistida”.

Del mismo modo, según los analistas de BofA:

“Los fabricantes de automóviles chinos están acelerando la plataforma de vehículos, la actualización tecnológica o la innovación, lo que genera una experiencia de usuario excepcional. Los productos de vehículos eléctricos de China son mucho más competitivos que antes y, en nuestra opinión, China seguirá viendo crecer su penetración”.

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La infraestructura de vehículos eléctricos también se está expandiendo a un ritmo rápido. En abril de este año, Walmart Inc. (NYSE:WMT) reveló su plan para instalar estaciones de carga de vehículos eléctricos en miles de sus tiendas de EE. UU. para 2030. La compañía ampliará su red de carga rápida para vehículos eléctricos a ubicaciones de Walmart y Sam's Club en todo el país. , además de sus 1.300 estaciones de vehículos eléctricos existentes en 280 tiendas. En el pasado, Walmart Inc. (NYSE:WMT) ha colaborado con los proveedores de cargadores para vehículos eléctricos EVgo, Inc. (NASDAQ:EVGO) y Electrify America. Con más de 4.700 tiendas y 600 Sam's Clubs ubicados a 10 millas de aproximadamente el 90% de los estadounidenses, Walmart tiene como objetivo hacer que la infraestructura de vehículos eléctricos sea confiable y fácilmente accesible, promoviendo así la iniciativa de energía limpia.

Invertir en ETF de vehículos eléctricos es una forma cómoda de acceder a las principales acciones de vehículos eléctricos, baterías y vehículos autónomos, como Albemarle Corporation (NYSE:ALB), Intel Corporation (NASDAQ:INTC) y Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA).

Nuestra Metodología

Elegimos ETF que ofrecen exposición a acciones de vehículos eléctricos de gran, mediana y pequeña capitalización para crear una lista completa de los fondos populares. También hemos analizado las principales participaciones de los ETF para ofrecer una mejor visión a los inversores potenciales. Estos ETF de vehículos eléctricos han acumulado ganancias significativas en los últimos cinco años. La lista está clasificada en orden ascendente según el rendimiento a 5 años de estos ETF al 4 de agosto de 2023.

Foto de Michael Fousert en Unsplash

Rendimiento de 5 años al 4 de agosto: 48,92%

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (NYSE:KARS) rastrea el desempeño del Bloomberg Electric Vehicles Index, que incluye empresas involucradas en la producción de vehículos eléctricos, conducción autónoma, movilidad compartida, producción de litio y cobre, fabricación de baterías, pilas de combustible de hidrógeno. y negocios de infraestructura eléctrica. El ETF se fundó el 18 de enero de 2018 y tiene más de 190 millones de dólares en activos netos al 3 de agosto de 2023, junto con un índice de gastos del 0,72%. El ETF KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index (NYSE:KARS) es uno de los ETF de vehículos eléctricos en los que invertir.

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) es la mayor participación del ETF KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index (NYSE:KARS). El 19 de julio, Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) informó un beneficio por acción no GAAP del segundo trimestre de 0,91 dólares y unos ingresos de 24.930 millones de dólares, superando las estimaciones de Wall Street en 0,09 y 200 millones de dólares, respectivamente. Para el segundo trimestre de 2023, Tesla anunció un nuevo récord de entregas de vehículos de 466.140, superando las expectativas del mercado.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, 82 fondos de cobertura se mostraron optimistas con respecto a Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA), en comparación con 91 fondos del trimestre anterior. DE Shaw es un accionista destacado de la empresa, con 6,2 millones de acciones por valor de 1.300 millones de dólares.

Baron Opportunity Fund dijo lo siguiente sobre Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) en el primer trimestre de 2023:

“Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) diseña, fabrica y vende vehículos eléctricos, software y componentes relacionados, y productos de almacenamiento de energía y solar. Tras una fuerte caída a finales de 2022, las acciones de Tesla se recuperaron en el primer trimestre de 2023 debido a las expectativas de los inversores de que Tesla seguirá aumentando las entregas de vehículos y mantendrá márgenes brutos y operativos sólidos a pesar de una posible recesión, la competencia en China y las reducciones de los precios de los vehículos. . Escribimos un artículo extenso sobre Tesla el último trimestre y remitimos a los lectores a él nuevamente, porque para los inversores a largo plazo no ha cambiado mucho en los últimos tres meses. Tesla celebró su primer Día del Inversor en marzo, al que asistieron varios analistas y gestores de cartera de Baron. Recorrimos la Gigafábrica de Austin, condujimos en un Cybertruck, abordamos un camión Semi y hablamos con una amplia gama de altos directivos de Tesla. Durante la presentación formal, Tesla destacó, entre otras cosas: (1) su amplio y profundo banco de talento ejecutivo que apoya al CEO Elon Musk; (2) su “Plan Maestro 3: Energía Sostenible para Toda la Tierra”, que incluía vehículos eléctricos, energía renovable solar y eólica y almacenamiento eléctrico estacionario; (3) sus innovaciones en el ensamblaje de vehículos, incluidas piezas fundidas masivas (construcción de carrocerías del Modelo Y con piezas fundidas delanteras y traseras simples, reemplazando una cantidad sustancial de piezas y pasos de sujeción), un exoesqueleto de acero inoxidable (para Cybertruck) y su próxima generación altamente “proceso sin caja” eficiente para su vehículo de próxima generación de 25.000 dólares; (4) un futuro motor eléctrico de imán permanente[1] que no requerirá tierras raras; y (5) la enorme oportunidad de mercado sin explotar para el almacenamiento eléctrico estacionario comercial, denominado Megapack, a medida que el mundo avanza constantemente hacia la energía renovable. Como accionistas a largo plazo, hemos sido testigos de cómo Tesla explota su innovadora plataforma de mercado masivo Model 3/Y, ahora global, para aumentar las entregas de vehículos desde apenas un punto inicial a más de 1,3 millones de unidades, al tiempo que logra márgenes líderes en la industria y refuerza su firmeza. balance cubierto a casi $ 23 mil millones en efectivo (y efectivamente sin deuda con recurso). Esperamos que los productos EV y Megapack de próxima generación de Tesla tengan un impacto similar en los resultados de la empresa”.

Rendimiento de 5 años al 4 de agosto: 56,48%

ARK Autónoma Tecnología y Robótica ETF (BATS:ARKQ) es un ETF gestionado activamente, que apunta al crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en acciones nacionales e internacionales de empresas de transporte autónomo, robótica y almacenamiento de energía. ARK Independent Technology & Robotics ETF (BATS:ARKQ) se estableció el 30 de septiembre de 2014 y, al 30 de junio de 2023, mantiene un índice de gastos del 0,75%. ARK Autónoma Tecnología y Robótica ETF (BATS:ARKQ) es uno de los mejores ETF de vehículos eléctricos para monitorear.

UiPath Inc. (NYSE:PATH) es una de las principales participaciones de ARK Autónoma Technology & Robotics ETF (BATS:ARKQ). La empresa ofrece una plataforma de automatización de extremo a extremo, especializada en soluciones de automatización de procesos robóticos (RPA). El 24 de mayo, UiPath Inc. (NYSE:PATH) informó un BPA no GAAP del primer trimestre de 0,11 dólares y unos ingresos de 289,59 millones de dólares, superando las estimaciones de Wall Street en 0,09 dólares y 18,35 millones de dólares, respectivamente.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, 36 fondos de cobertura se mostraron optimistas sobre UiPath Inc. (NYSE:PATH), con participaciones combinadas por valor de 1.580 millones de dólares. ARK Investment Management de Cathie Wood es el titular de la posición líder en la empresa, con 44,8 millones de acciones por valor de 788,3 millones de dólares.

Además de Albemarle Corporation (NYSE:ALB), Intel Corporation (NASDAQ:INTC) y Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA), UiPath Inc. (NYSE:PATH) es una de las principales acciones en el radar de los fondos de cobertura. .

Esto es lo que ClearBridge Investments dijo sobre UiPath Inc. (NYSE:PATH) en su carta a inversores del tercer trimestre de 2022:

“Durante los últimos tres meses, también salimos de UiPath Inc. (NYSE:PATH) debido a un cambio en nuestra tesis original, ya que creemos que una nueva estrategia de comercialización para su software de automatización podría afectar la ejecución a corto plazo. Si bien creemos que la automatización de procesos es un mercado en crecimiento, en un entorno macroeconómico en desaceleración, las soluciones individuales pueden ser más vulnerables que las soluciones de plataforma de los proveedores de software que pueden agrupar productos para satisfacer una amplia gama de necesidades. Además, la empresa tiene un componente importante de ventas provenientes de Europa, donde la economía es más vulnerable”.

Rendimiento a 5 años al 4 de agosto: 65,90%

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (NYSE:IDRV) tiene como objetivo replicar el desempeño del índice global de vehículos eléctricos y conducción autónoma NYSE FactSet. Este índice comprende empresas de mercados desarrollados y emergentes que se beneficiarán de los avances en vehículos eléctricos, tecnologías de baterías y tecnologías de conducción autónoma. El ETF se estableció el 16 de abril de 2019. Al 3 de agosto de 2023, iShares Self-Driving EV and Tech ETF (NYSE:IDRV) tiene activos netos por valor de 475,7 millones de dólares y posee 53 acciones en su cartera, junto con un índice de gastos de 0,47%. Es uno de los mejores ETF de vehículos eléctricos para invertir.

XPeng Inc. (NYSE:XPEV) es el mayor holding de iShares Self-Driving EV and Tech ETF (NYSE:IDRV). La empresa tiene su sede en la República Popular China y participa en el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de vehículos eléctricos inteligentes. En julio de 2023, XPeng Inc. (NYSE:XPEV) informó la entrega de 11.008 vehículos eléctricos inteligentes, lo que indica un aumento intermensual del 28 % y marca el sexto mes consecutivo de crecimiento en las entregas de la compañía.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, XPeng Inc. (NYSE:XPEV) formaba parte de 20 carteras de fondos de cobertura, en comparación con las 17 del trimestre anterior. Electron Capital Partners de Jos Shaver es un accionista destacado de la empresa, con 2,30 millones de acciones por valor de 25,5 millones de dólares.

Rendimiento de 5 años al 4 de agosto: 74,51%

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (LON:ECAR.L) tiene como objetivo reflejar el rendimiento del índice STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET. Este índice está formado por empresas de mercados desarrollados y emergentes que participan en vehículos eléctricos y tecnologías de conducción. El ETF se introdujo el 20 de febrero de 2019 y posee 974,5 millones de dólares en activos netos al 3 de agosto de 2023. Con una cartera de 97 acciones, iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (LON:ECAR.L) ofrece un gasto relación del 0,40%. Es uno de los mejores ETF de vehículos eléctricos para invertir.

Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN) es el mayor holding del ETF iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS (LON:ECAR.L). Es un fabricante de vehículos eléctricos que vende camionetas pickup para cinco pasajeros y SUV para siete pasajeros. Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN) también ha colaborado con Amazon para crear una furgoneta de reparto eléctrica utilizando la plataforma Rivian Commercial Vehicle.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN) formaba parte de 31 carteras de fondos de cobertura, en comparación con las 29 del trimestre anterior. D1 Capital Partners de Daniel Sundheim ocupa la posición líder en la empresa con 13,90 millones de acciones por un valor de 215,30 millones de dólares.

Baron Opportunity Fund hizo el siguiente comentario sobre Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN) en su carta a inversores del primer trimestre de 2023:

“Las acciones de Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN), un fabricante de vehículos eléctricos con sede en EE. UU., cayeron durante el trimestre. A pesar de que su tasa de producción mensual se multiplicó por siete entre finales de 2021 y finales de 2022, las previsiones de producción para 2023 no cumplieron con las previsiones de los analistas debido a las limitaciones de la cadena de suministro, principalmente de semiconductores. Además, a pesar de una atractiva oportunidad a largo plazo y reseñas favorables de productos por parte de clientes y expertos de la industria, los inversores siguen preocupados por los riesgos de liquidez a medida que la empresa quema efectivo durante su etapa inicial de producción mientras la economía unitaria sigue siendo cuestionada. Las ventas de vehículos hasta finales de 2023 se realizarán al precio de vehículo heredado de Rivian, que se estableció antes de que surgieran presiones inflacionarias y de la cadena de suministro el año pasado en todo el espacio automotriz. Se deberían lograr nuevos precios y una economía unitaria mejorada en 2024, y está previsto que Rivian lance su línea de vehículos R2 en 2026. Hemos ajustado a Rivian a una posición más pequeña en nuestra cartera. A pesar de los riesgos macroeconómicos y de ejecución a corto plazo, creemos que la valoración actual de Rivian ofrece rentabilidades atractivas a largo plazo. Durante el año, seguiremos centrados en la rampa de producción de Rivian, la demanda de vehículos, la economía a nivel de unidad y los controles de costos, así como en el progreso de su plataforma de vehículos R2, su motor eléctrico Enduro de próxima generación y los avances en su sistema de baterías”.

Rendimiento de 5 años al 4 de agosto: 79,53%

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (LON:CHRG.L) tiene como objetivo replicar el precio y el rendimiento del dividendo neto del índice WisdomTree Battery Solutions. El ETF ofrece exposición específica a empresas que ofrecen soluciones de almacenamiento de energía y baterías y, al mismo tiempo, cumplen con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de WisdomTree. Lanzado el 26 de febrero de 2020, WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (LON:CHRG.L) tiene poco más de 339 millones de dólares en activos bajo gestión al 4 de agosto de 2023. Su índice de gastos es del 0,40%. WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (LON:CHRG.L) es uno de los mejores ETF de vehículos eléctricos para invertir.

Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY) es el mayor holding de WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (LON:CHRG.L). Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY) se centra en el desarrollo de aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical para un servicio de viajes aéreos compartidos. El 6 de julio, Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY) reveló que había presentado todos sus planes de certificación a la Administración Federal de Aviación (FAA). Este movimiento significa un avance notable hacia la obtención de la certificación comercial de sus aeronaves, alcanzando la tercera etapa de las cinco requeridas para el proceso.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, 15 fondos de cobertura tenían posiciones largas en Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY), en comparación con 17 fondos en el trimestre anterior.

Al igual que Albemarle Corporation (NYSE:ALB), Intel Corporation (NASDAQ:INTC) y Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA), Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY) es una de las selecciones de acciones destacadas de los fondos de cobertura este año. .

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Divulgación:Los 10 mejores ETF de vehículos eléctricos, baterías y conducción autónomase publica originalmente en Insider Monkey.

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